漢中，地處秦嶺和大巴山之間，為一山間盆地。今天的漢水，發源于盆地西部的山地（蟠冢山），自西向東橫流，形成一狹長平原，東西長二百余里，南北寬十到五十里，稱為漢中平原。漢中地區，氣候迥異于關中而同于巴蜀，屬于亞熱帶常綠闊葉林區域，溫暖濕潤，雨量充沛，盛產稻麥水果，號稱陜南糧倉。

漢中地區，古來有褒國。西周末年，周幽王寵愛褒姒，為求褒姒一笑，不惜烽火戲諸侯，失去了天下的信任，最終鬧得亡了國。那位千金難買一笑的冷面美人，就出身于漢中的褒國。到了春秋時代，漢中北有秦國，南有蜀國，成了秦蜀兩國反復爭奪的地方。公元前387年，秦國再次從蜀國手中奪取了漢中，從此以后，漢中就一直是秦國的領土。
漢中地區，與東部的淮泗地區一樣，地處中國大陸南北分界的地理線上。漢中地區，也與淮泗地區一樣，在中國政局南北對立的時代，常常是反復爭奪的焦點。秦亡以后，劉邦由漢中反攻關中，進而統一天下，漢中成了龍興之地。三國時期，曹操劉備爭奪漢中，諸葛亮以漢中為基地，五次北伐失敗，蜀漢之亡，也由失守漢中開始。南宋時期，漢中地區再次成為南北勢力推移的地帶，宋在此屯駐重兵。蒙古軍隊由大散關攻入漢中，東進滅金，繼而南下滅蜀，南宋不久亡國。
古往今來，進出漢中最大的難題是交通。由漢中進入關中地區，必須通過山間的谷道，穿越秦嶺山脈。秦嶺山脈，東西綿延八百里，平均海拔2000米以上，山勢險峻難行。秦漢時代，自東而西，穿越秦嶺有四條道路，分別稱為子午道，儻駱道，褒斜道，和陳倉道，都是蜿蜒穿行山谷間的險峻小道，中國交通史上著名的棧道，就集中在這些道路上。除此之外，還有一條沿西漢水迂回去隴西，再翻六盤山東去的道路，稱作祁山道。
子午道，由咸陽南部的杜縣（今西安市長安區）出發，入子午谷（今長安區子午鎮附近），沿山間河谷前行穿越，進入漢中平原，經成固縣（今陜西城固），抵達漢中郡治南鄭縣（今陜西漢中）。子午道，全長六百余里，是早早開通的官道，也是由漢中出秦嶺后，距離咸陽最近的通道。
儻駱道，北口在駱谷（今陜西周至縣），穿越入秦嶺，沿儻水河谷（今洋縣境內）進入漢中平原，西去抵達漢中。儻駱道，為連接咸陽和漢中的最短道路，也是最險峻的道路。不過，這條道路，在本書所敘述的秦末漢初時期，史書中沒有提到，或許只是民間的小道，尚未作為官道開通？
褒斜道，北口在斜水谷口（今陜西眉縣），穿越入秦嶺，沿褒水河谷（今留壩縣和漢中市）通到南鄭。這條道路，長四百七十余里，在秦嶺棧道中最負盛名，著名的石門遺址，就在這條道上。不過，褒斜道的大規模修建，是在漢武帝時期，秦末漢初，這條道路，應當也是一條小道。
陳倉道，又稱故道。由陳倉出發，進入故道縣，過大散關，沿嘉陵江上游河谷西南穿越，大體走今寶成鐵路的路線，經過今陜西鳳縣，甘肅徽縣，陜西略陽縣，然后，東去經過今勉縣抵達漢中。
祁山道，是古代連通關中地區和漢中地區的另一條通道。這條道路，也由陳倉出發，西去走六盤山南段的祁山抵達隴西上?（今甘肅天水），然后又沿西漢水順流而下，經過西縣（今甘肅天水西南）、下辨 （今甘肅成縣西北）地區進入今陜西略陽，沿漢水一直抵達漢中。
古往今來，歲月流逝，山河變遷。漢中的地形和交通，特別是漢水上游水系所形成的空間，歷史上有重大的變遷。遠古以來，今天的漢水與西漢水是一條河道，發源于今甘肅天水西南，南下流經隴南地區的西縣，西南經由西和縣、成縣進入陜西略陽，一直向西流去，與今天的漢水一體連通，經過勉縣、漢中地區、安康地區進入湖北，再流經十堰、襄樊、荊門、孝感等地區，在武漢匯入長江。
當時，漢水上游略陽一帶，有巨大的山間水道型湖泊，被稱為天池大澤。由于天池大澤儲水抬高水道的原因，漢水上游的各個河道，大多通航，水路交通便利。從漢中出發，逆流而上，舟行可以抵達隴西，順流而下，行船可以一直抵達西楚，洋洋蕩蕩一條漢水，成為聯系隴南、漢中、荊楚間的重要通道。公元前280年，秦國將軍司馬錯統領秦軍進攻楚國，就是由隴西郡（今天水）出發，乘船順漢水東南下，經漢中一直抵達楚國的黔中郡（今湖北十堰市的竹山、竹溪）一帶的。
漢水全程通航的這種情況，在西漢高后二年，也就是公元前186年后發生了巨大的變化。這一年的春天，今陜西略陽、寧強地區發生了一次大地震，史稱武都地震。由于武都地震引起的山崩地變，漢水被截斷成為西漢水和漢水兩條河，古來貫通的水路交通被切斷。爾后，隨著地形的變化，嘉陵江和漢水的分水嶺在略陽一帶形成，西漢水及其附近的河道南流進入四川，成為嘉陵江上游的水源。失去了西漢水的漢水，河道縮短，水量減少，舟楫之便也大不如從前。
因此之故，由于古今地形的變化，作為歷史舞臺的漢中地區，對于該地上演的史劇，自然有古今不同的限制，由此引發的變數，常常出乎我們的意料之外。如果不了解這一點，對于韓信反攻關中的重大歷史事件，必將難以得到通透的理解。